一、接受貨主詢價
　　1、 海運詢價：
　　① 需掌握發貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務的港口，價格；
　　② 主要船公司船期信息；
　　③ 需要時應向詢價貨主問明一些類別信息，如貨名，危險級別等。（水路危規）
　　2、 陸運詢價：（人民幣費用）
　　① 需掌握各大主要城市公里數和拖箱價格；
　　② 各港區裝箱價格；
　　③ 報關費、商檢、動植檢收費標準。
　　3、 不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯系要素，以便在盡可能短的時間內回復貨主。
　　二、接單（接受貨主委托）
　　接受貨主委托后（一般為傳真件）需明確的重點信息：
　　1、 船期、件數
　　2、 箱型、箱量
　　3、 毛重
　　4、 體積
　　各項型最大體積為：( 長*寬*高 ) 可裝體積， 可裝重量
　　1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT
　　1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT
　　1×40HC=76CBM 12*2.7*2.38
　　1×45GP=86CBM
　　（注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公噸 ；HC high cubic 高箱 ）
　　5、 付費條款、貨主聯系方法
　　6、 做箱情況，門到門還是內裝
　　三、訂艙
　　1、 繕制委托書（十聯單）； 制單時應最大程度保證原始托單的數據正確、相符性，以減少后續過程的頻繁更改。
　　2、 加蓋公司訂艙章訂艙：
　　需提供訂艙附件的（如船公司價格確認件），應一并備齊方能去訂艙。
　　3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。
　　四、做箱
　　1、 門到門：
　　填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯系人、電話等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
　　2、 內裝：
　　填妥裝箱計劃中:船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
　　3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）
　　五、報關（有時同時、有時先于做箱）
　　1、 了解常出口貨物報關所需資料。
　　① 需商檢
　　② 需配額
　　③ 需許可證
　　④ 需產地證
　　⑤ 需提供商標授權、商標品名
　　⑥ 出口香港地區貨值超過$10萬，其他地區超過$50萬，核銷時需提供結匯水單（復印件）
　　⑦ 需提供商會核價章
　　2、 填妥船名航次，提單號，對應裝箱單(packing list)，發票，所顯示的毛重凈重，件數，包裝種類，金額，體積，審核報關單的正確性（單證一致）。
　　3、 顯示報關單所在貨物的 "中文品名"，對照海關編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，并根據海關所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
　　4、 備妥報關委托書，報關單，手冊，發票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯單第五聯以后），更改單（需要的話）和其他所需資料，于截關前一天通關。
　　5、 跟蹤場站收據，確保配載上船。
　　6、 凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關、改配通知應先于該配置船期一個星期到達，以便（報運部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
　　六、提單確認和修改
　　1、 問明顧客"提單"的發放形式：
　　① 電放：
　　需顧客提供正本"電放保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司電放。
　　② 預借(如可行)
　　需顧客提供正本"預借保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司預借。
　　③ 倒簽(如可行)
　　需顧客提供正本"倒簽保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司倒簽。
　　*此種情況下，多半是簽發HOUSE B/L.
　　④ 分單：
　　應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將一票關單拆成多票關單。
　　⑤ 并單：
　　應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將多票關單合成一票關單
　　⑥ 異地放單：
　　須經船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。