理財規劃師應試指南

    職業簡介：理財規劃師又稱為金融理財策劃師或者理財顧問，是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。參考我國宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

　　職業前景：理財規劃師作為一種新型的金融服務職業，被評為最受歡迎的全球熱門職業之一。當今的中國金融市場，各種理財工具層出不窮，個人和家庭資產中金融資產的比重越來越大。而不同層次的人及各類企事業單位對金融工具的需求又各不相同，從現金流管理到保險規劃，從投資規劃到稅收籌劃，從退休規劃到不動產規劃，乃至財產繼承規劃，理財規劃變得日益復雜，專業性極強。會賺錢并不意味著會理財，由于缺乏足夠的時間和專業知識，個人和企業往往并非自身財富的最佳管理者。在簡單的理財咨詢已經無法滿足人們需要的情況下，對專業而全面的理財服務的需求日益增加，理財規劃師這一全新職業在中國也顯露出廣闊的發展前景。

　　應試指南：該職業共設三個等級：助理理財規劃師、理財規劃師、高級理財規劃師。考核內容包括理論知識和技能操作兩部分。

　　申報對象：從事銀行、保險、證券、財務等相關行業的人員。

    考試時間：理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

　　培訓報名地點：北三環紅民村恒潤中心1806室
 
    咨詢電話:010-51294794