理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。 凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可： 1.連續從事本職業工作6年以上。
2.具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可： 1.連續從事本職業工作13年以上。
2.取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
3.取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
4.取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
5.具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
6.具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
7.取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。 凡報考國家職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可： 1.連續從事本職業工作19年以上。
2.取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
3.取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
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