一、背景介紹
自2005年開展理財規劃師職業資格鑒定以來，全國有超過11萬人次參加了理財規劃師三級與二級培訓和認證，認證人員遍及銀行、證券、保險、投資等各個金融領域，國家理財規劃師認證已經成為中國金融投資領域認可程度最高、人數最多的理財師認證體系。自2006年開始，被正式列入全國統一認證范疇，每年5月及11月，在全國開展二次統考。 隨著國家理財規劃師群體的快速發展，金融行業對于高級理財規劃師鑒定翹首以待，完善而健全的分級體系無論對于理財從業人員持續成長還是完善金融理財行業標準都具有建設性意義，高級理財規劃師鑒定必將成為加強理財規劃師認證體系建設中的重要環節。 本次高級理財規劃師試點鑒定，由國家人力資源與社會保障部職業技能鑒定中心批準，北京市職業技能鑒定中心主辦，東方華爾負責組織試點教材及培訓實施等工作。東方華爾作為國家人力資源與社會保障部職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會秘書處，一直負責為理財規劃師職業認證提供教材編撰、認證體系建設等工作，2005年，受原勞動與社會保障部委托，承擔了理財規劃師二級與三級的認證試點工作，為中國培養了第一批正式持證的理財規劃師。 二、資格認證——理財規劃師國家職業資格認證的權威性
理財規劃師國家職業資格證書（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是中國唯一由政府頒發的理財規劃師職業資格證書。證書采用全國統一編號，可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網（www.osta.org.cn）和國家理財規劃師考試網（www.chfp.org）查詢。國家理財規劃師職業資格證書在世界貿易組織（WTO）一百五十多個成員國中互認。 高級理財規劃師（國家職業資格一級）是國家職業資格認證序列中的最高級別，同時也是中國金融行業的頂級認證，根據國務院有關文件，職業資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規定的相應待遇。 三、培訓目標——高級理財規劃師（國家職業資格一級）職業能力
作為國家級職業資格證書中最具含金量和權威性的高級理財規劃師認證，經過培訓及通過認證后應該具備以下職業能力： 構建金融投資組合。包括國際化金融投資組合、能夠運用期貨、期權等衍生工具、能夠跟蹤國內外金融市場的最新發展，并鑒于豐富的理財實踐經驗對國內產品的研發提出建設性和指導性意見；制定實業投資方案、國內外稅收籌劃方案、幫助客戶處理涉外稅收事務、運用信托等工具制定稅收籌劃方案；財產分配與傳承規劃能力，包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等復雜家庭成員關系及相關復雜家庭財產狀況，識別客戶的分配與傳承意愿，制定家族股權管理方案，綜合利用各種工具為客戶制定財產分配與傳承方案，幫助客戶安排慈善公益事務。根據國內外金融市場的最新發展，研討國內理財行業的理論與實務的創新，進一步完善理財業務發展模式。 指導與創新。包括指導低級別理財規劃師開展工作及相關培訓，對理財案例分析總結并提出創新理財模式，對規范理財行業提出建設性意見，樹立行業領軍形象。 四、培訓特色
1、國內首次理財規劃師最高級別培訓與認證，試點班將誕生中國第一批高級理財規劃師。
2、國內唯一集金融管理與理財實務于一體的金融高管班，培養符合金融混業經營趨勢的高級復合型管理人才。
3、頂級經濟學家與來自于金融監管機構、金融機構高管組成的專家團隊，政策、理論與實踐教學的完美結合。
4、通過國家級認證后可獲得高級理財規劃師（國家職業資格一級）證書。
5、金融管理界精英的高端交流平臺，營造學員廣泛人脈資源環境。 五、認證對象
1、銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領域企業中高層管理者。
2、集團、上市公司、企事業單位財務總監或投融資高管、政府財經部門主管官員。
3、會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所、房地產投資等企業的高層管理者。 六、課程設置及內容介紹
1、金融市場前沿：
講述國際前沿資本與金融市場運行機制，介紹高端投資工具，講解最新投資理論與復雜金融投資技巧。把握國際金融市場發展方向，用前沿視角觀察中國資本市場，以及發掘最新的高端的投資領域與工具。 2、當前經濟熱點分析：
洞察當前宏觀經濟領域熱點問題，分析宏觀經濟未來走勢，研究經濟總量的決定以及相關的經濟指標的相互關系。從而把握當前個人理財的方向與策略技巧。在特定經濟環境下深入分析不同的理財策略。 3、股權投資與風險投資：
介紹股權投資與風險投資的基本概念、原理和策略，分析股權投資與風險投資的區別與聯系，以及二者與傳統投資方式的區別和聯系。把握股權投資與風險投資在個人理財中的地位與作用，把握股權投資策略重點。 4、年度稅收籌劃與合理避稅：
系統而生動介紹個人所得稅，企業所得稅，營業稅，消費稅，增值稅等與個人和國家經濟息息相關的稅種籌劃案例，系統講解如何制定稅收籌劃方案。結合國際先進節稅原理，介紹與國內環境相適應的個人合理避稅方法。 5、國外理財體系概覽：
認識西方發達國家的理財市場領域，系統了解國外先進的理財體系，從相對發展成熟的理財市場學習借鑒發達的理財經驗，并學習如何用來指導我國的理財實踐工作，同時從中把握我國理財行業的未來發展方向。 6、高端投資品與資產配置：
系統認識與了解高端投資品的特點與投資價值、投資策略，以及在資產配置中的地位作用。深入學習個人及家庭資產配置技巧與理論，并學習使用高端投資品提升資產配置整體效力的技能。 7、金融理財監管：
從監管者角度俯瞰金融理財行業，介紹金融行業的監管問題，探討有效的金融理財監管制度，以及危機防范機制。同時學習先進的金融機構內部監管原理與制度，幫助金融機構管理層對金融理財業務進行有效監管。 8、投融資與風險管理：
系統學習國內外先進的風險管理理論與機制，通過大量正反面案例來深入了解投融資業務與風險管理的關系，在熟悉投融資業務行為的同時，學習加強風險管理與保障的方法與技巧。同時把握個人理財業務中的投融資操作與風險管理策略。 9、考試輔導：
針對高級理財規劃師資格認證考試進行系統輔導，內容貼近考試重點范圍，幫助學員順利通過考試。 七、申報條件
具備以下條件之一者:
1、連續從事本職業工作 19年以上。
2、具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作 13年以上。
3、具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作 10年以上。
4、取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作 4年以上。
5、取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作 3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。 八、認證及相關具體事宜
1.培訓時間 2010年1月開課 培訓地點： 北京 2.培訓教材
中國就業培訓技術指導中心組織、北京東方華爾金融咨詢有限責任公司負責編撰的理財規劃師國家職業資格一級培訓教程 3.考試科目
(1) 理論知識
(2) 技能操作
(3) 綜合評審 九、報名流程及報名須知
1.完整填寫高級理財規劃師（國家職業資格一級）認證報名申請表；
2. 提交報名資料。報名資料包括：身份證復印件2份，學歷證復印件2份，工作證明復印件2份，2寸藍底免冠照5張；
3. 收到報名申請表及報名資料后10個工作日內審核申請資質；
4.申請資質審核通過后5個工作日交納培訓費；
5.確認繳費后，由北京東方華爾金融咨詢有限責任公司統一下發錄取通知書；
6.憑錄取通知書在開班當日領取聽課證、教材等培訓資料。
備注：試點班名額有限，以符合申報條件學員交款為準，報滿為止。 咨詢電話：010-51294794 51268840 51268841
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