2011年咨詢工程師咨詢概論輔導資料：項目前期的工程咨詢

    育路教育網小編特為大家整理了2011年咨詢工程師咨詢概論輔導資料，希望對大家有所幫助，取得一個好的成績！

    項目前期的工程咨詢

    一、項目前期工程咨詢的概念

    項目前期工作包括投資機會研究、項目建議書、可行性研究、項目評估和決策等內容。

    機會研究是進行初步可行性研究之前的準備性調查研究。它把項目設想變為概略的項目投資建議，以便進行下一步的深入研究。機會研究的重點是投資環境分 析。機會研究的方法主要是依靠經驗進行粗略的估計，不做詳細的分析計算，建設投資和生產成本的估算主要是參考類似項目套算，其精確度在±30%左右。

    初步可行性研究是介于機會研究和可行性研究的中間階段，研究重點是市場分析，并對項目建議方案進行初步分析。此階段的投資估算和成本估算一般采用指標估算法，仍然比較粗略，精確度在±20%左右。

    可行性研究則是在上述工作基礎上進行的、對項目深入全面的技術經濟論證，選擇最佳方案，確定項目可行與否。

    二、項目投資機會研究

    投資機會研究（Opportunity Study），也稱投資機會鑒別，是指為尋求有價值的投資機會而對項目的有關背景、資源條件、市場狀況等所進行的初步調查研究和分析預測，它包括一般機會研究和特定項目機會研究。一般機會研究又分為地區機會研究（尋找某一特定區域內的投資機會）、部門機會研究（尋找某一特定產業部門的投資機會）和資源開發機會研究（即以資源開發和加工為目的的投資機會研究）等三類。機會研究是進行初步可行性研究之前的準備性調查研究。機會研究一般與規劃研究同步進 行，以機會研究結果為基礎，可以設立國家、部門、地區的投資備選項目庫，供決策者選擇。機會研究的方法主要是依靠經驗進行粗略的估計，不進行詳細的分析計 算。在工程咨詢市場發育比較完善的情況下，機會研究是咨詢工程師為業主提供咨詢服務的重要業務領域。主要咨詢內容包括：

    （一）分析投資動機

    咨詢工程師在進行項目投資機會的咨詢論證中，首先應分析業主的投資動機，然后才能在此基礎上甄別投資機會，論證投資方向。一般而言，可以從以下方面對投資的動機進行識別和論證：

    （1）激烈的市場競爭，迫使投資者進行技術更新改造，研究開發新產品和適銷對路產品；

    （2）為降低單位產品成本，實現最大利潤，增加投資，擴大生產規模，達到經濟規模；

    （3）市場需求巨大，產品供不應求，豐厚的營銷利潤誘導投資商投資開發新產品；

    （4）為分散經營風險，改善投資經營結構，拓寬投資領域，全方位多元化投資經營；

    （5）改善投資區域分布，轉移投資區域，形成合理的投資布局；

    （6）受國家宏觀政策和大氣候影響，轉移投資方向，調整投資產業結構；

    （7）追求某領域項目投資的高回報，把握機會，創造條件，跟蹤投資；

    （8）利用高科技和獨特的專利技術，研究開發新產品，填補空白，開辟潛在市場，獲取超額投資利潤；

    （9）發揮獨特的資源優勢和特定的投資優勢，投資開發項目；

    （10）用活自有資金或呆帳資金，實現資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤；

    （11）為增強企業后勁，增加經營效益的穩定性，投資長線項目（基礎設施項目、工業項目等）；

    （12）為某一大型工程項目輔助配套；

    （13）按有關部門要求和社會需要，利用某些優惠政策和有利條件，進行扶貧開發和社會公益事業項目建設；

    （14）優勢互補，橫向聯合投資開發。

    （二）鑒別投資機會

    咨詢工程師在進行投資機會咨詢論證時，應根據投資者的投資動機，對各種投資機會進行鑒別和初選，論證投資機會醞釀的依據是否合理。咨詢工程師一般應通過以下方面來分析各種項目投資機會設想，一旦證明是可行的，就需要對其進行詳盡研究：

    （1）資金來源及其性質。任何資金來源渠道，均有特定的限制使用條件。在醞釀投資機會時，必須考慮投資資金的特定限制條件。

    （2）自身優勢項目。選擇投資項目必須考慮自身優勢情況。

    （3）資源優勢項目。一種新資源的發掘及被利用，往往能給投資者帶來巨額利潤。利用資源優勢，選擇投資方向，是投資者首先需要考慮的因素。

    （4）新技術優勢項目。以新技術作為自己選擇投資項目的方向，往往是獲得巨額利潤的重要途徑。

    （5）地理位置優勢項目。在投資區位選擇上，運用地理位置的優勢往往非常重要。

    （6）市場超前項目。尋找投資機遇，關鍵要有超前意識，看到未來市場。潛在市場的挖掘和開辟，往往能獲得超額利潤。

    （7）現有企業的前后工序配套項目，多種經營項目，具有生產要素的成本及市場等綜合優勢的項目。

    （8）具有時代特點而構思的投資項目。

    （9）冷進熱退，出奇制勝。策劃投資項目不要追風趕熱，相反應該是冷進熱退，設計未來熱點市場的競爭項目。

    （10）對某些由于人口或購買力增長而具有增長潛力的消費品以及具有較強需求潛力的新研制產品。

    （11）其他國家中在經濟方面具有同樣水平時獲得成功的同類行業項目。

    （三）論證投資方向

    咨詢工程師在初步篩選投資機會后，就要對自然資源條件、市場需求預測、項目開發模式選擇、項目實施的環境等進行初步分析，并結合其他類似經濟背景的國 家或地區的經驗教訓、相關投資政策法規、技術設備的可能來源、生產前后延伸的可能、合理的經濟規模、產業政策、各生產要素來源及成本等，初步評價投資機會的財務、經濟及社會影響，論證投資方向是否可行。

    把握好的投資機會，關鍵問題在于選對投資方向。投資方向的論證應結合我國現階段市場經濟特征和基本建設規律，以及國家的產業政策，結合不同行業的特點，進行科學策劃、評估和慎重決策。

    （1）資源利用開發型項目。由于不少資源具有不可再生或再生能力差的特點，因此，這些資源總是隨著不斷地被開發利用而日益減少，資源量的減少，其價值就愈來愈高，尤其對那些稀缺資源或無再生能力的資源來說，更是如此。因此，投資開發這類資源并對其進行加工或深加工，只要經營管理有方，產品結構合理，投資規模經濟，一般能取得良好收益。另外，獨具特色的旅游資源，獨特的地理、氣候形成的農業資源，均可有效開發利用。

    （2）填補市場空白型項目。項目投資效益的好壞，關鍵在于市場。尤其是工業加工項目，只要產品需求大，降低生產成本，就具備了獲利的基礎。只要投資商瞄準機會，利用市場空白，構思投資項目，生產經營符合市場需求的產品，就能獲得理想的投資收益。

    （3）科技領先型項目。一項新技術的突破，新產品的問世，往往能取得超出市場平均利潤幾倍、幾十倍的超額利潤。正因為高額利潤回報的誘導，促使人們不斷研究應用新技術，開發新產品。因此，如果投資商按照社會的現實及潛在需求，組織人員攻關，研制技術領先的新產品，或者通過購買技術專利，開發新產品投放市場，則可望獲取高技術附加值帶來的高額利潤回報。

    （4）配套加工服務型項目。該類項目投資的著眼點主要在于某一大項目的開發建設或某一產業的蓬勃發展，客觀上對某些配套產品或配套服務形成巨大需求，從而使該類項目投資擁有具有一定規模和穩定的需求市場，市場風險相對較小。因此，投資商可采取跟進配套策略，投資開發配套項目。

    （5）可收費的基礎工程項目。對于基礎設施或基礎工業項目，如城市煤氣、收費公路、橋梁、供水，火電站以及輸電網線和通訊線路等，由于投資風險較小，收益有保證，而且從長遠看，也能獲取令人滿意的投資回報，往往是具有較強資本實力和良好融資渠道的投資者追逐的投資領域。

    （6）政府鼓勵的國有企業改造和支柱產業項目。 未來10年內，中國政府的基建和技改投資重心將是支柱產業項目和大中型企業的技術改造，投資該類項目一般能得到當地政府在政策、土地使用等方面優惠，有時 還能得到資金和信貸等方面的支持，甚至有些項目政府還承諾給予某一固定比例的投資回報。因此，投資商可在綜合考慮各項條件和因素后，有選擇地收購、兼并國有企業或參與支柱產業項目的投資建設。

    論證投資方向，重點應放在六類項目咨詢重點。

    （四）具體項目機會論證

    在投資方向最初鑒別確定之后，就應該進行具體項目的投資機會研究，并應向潛在的投資者散發投資機會初步建議。具體項目機會研究比一般機會研究更為普遍，它將項目設想轉變為概略的投資建議，其目的是要促使投資者作出反應，因此必須包括針對該項目的一些基本資料，而不是簡單地列舉一些可能具有一定潛力的產品名錄。